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如何购买最近很热门的港股基金?南下掘金“三步走”! 成交额

三步走,港股,南下,热门,最近,基金时间:2021-03-27 05:18:29浏览:197
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随着港股投资的性价比凸显,今年以来,资本加速南去掘金,投资者的目光越来越集中在中国香港市场的机会上。港股基金作为资本投资的工具,最近变得有点“热”。

但港股基金的选择比只投资a股的基金更复杂。业内人士认为,要想抓住港股基金南下的机会,就要从产品类别、港股投资比例、获取超额收益和控制风险的能力等方面综合筛选出优质产品。

港股基金有哪些品种?

港股基金主要分为可以投资香港市场的普通股票基金、部分股票混合基金或灵活配置基金,以及投资香港市场的QDII基金。

从业绩来看,近两年来,活跃的股票型基金为投资者获得了相当丰厚的回报,港股型基金也不例外。数据显示,去年名字中带有上海、香港、深圳字样的基金平均涨幅超过37.5%。从长时间维度看,截至1月15日,近三年和五年的平均业绩分别达到59.6%和118.2%。

近五年回报率最高的沪港深基金产品

其中截至去年第三季度末,港股市值占基金净资产值50%以上的产品有45种(不同股票另算),这些产品在港股重仓情况下取得了不错的收益,如广发沪港深新机会股票、富国宇进取沪港深精选组合、前海开源沪港深领先精选组合等。去年全年净值增长60%以上。

不仅如此,还有很多基金的名字里没有“沪、港、深”四个字。事实上,合约规定他们可以按一定比例投资港股。甚至去年的“双基”还包括了很多港股头寸,比如华夏新兴消费组合和宝应研究精选组合。去年第三季度报告显示,港股投资这两种产品的市值分别占基金净资产值的20%和18%以上。新年以来,很多积极管理的可以投资港股的股票基金纷纷入市出售,南下淘金的队伍也在不断壮大。

对于投资香港市场的QDII基金,去年的平均回报率相对较低,为14.9%。其中富国中国中小混合(QDII)人民币、华安香港精选股票(QDII)等产品长期表现良好,近五年分别增长151.5%和140.6%;过去三年,净值也分别增长了61%和55%以上。

为什么港股基金这么火?

除了南方资金加速流入香港市场、各大机构对港股的热情等明显因素外,业内人士认为,今年港股市场出色的性价比是港股基金繁荣的根本原因。同时,在资产配置组合中加入港股基金,可以达到分散投资的效果。

"今年港股的投资机会比a股更有可能."格商理财首席策略师张婷表示,2021年,港股的性价比高于a股和美股,AH溢价指数处于历史高位,一些传统行业的股价比a股便宜40%左右。全球不确定性逐渐降低,目前a股估值处于历史高位,显著提升港股投资性价比。

虞姬基金的研究团队认为,虽然港股基金的选择比较复杂,但与只能投资a股的股权基金相比,可以投资港股的基金增加了资金的收益来源,也可以通过不同资产的匹配分散投资组合风险,从而提高投资组合的投资效果。

港股基金如何选择?

基金会基金的研究团队在做出具体选择时表示,首先要了解不同港股基金的区别:

QDII基金投资香港市场的好处是可以投资范围更广的港股,坏处是申购确认和赎回基金的到达时间会比其他类型的基金晚。相对而言,沪港深基金通过港股通投资香港市场,投资范围有限。但它既可以投资港股,也可以投资a股,因此资产配置更加灵活。

其次是风格选择。在沪港深基金中,根据在香港市场的投资比例可以进一步细分为偏港股、偏a股和均衡型。

如果投资者非常看好港股的投资机会,想重点关注港股市场,建议选择主要投资港股市场的QDII基金或者偏港股风格的产品;如果投资者只把港股作为配置的一部分,或者想在a股市场获得投资机会,对港股的投资机会给予应有的考虑,可以考虑偏a股风格或者均衡风格的产品。

此外,虞姬基金的研究团队表示,在选择港股基金时,还应考虑选择纯a股基金时要考虑的维度,如基金经理获得超额回报的能力、风险控制能力和风险调整后的回报。

据团队统计,截至1月7日,共有14只港股基金现任基金经理工作4年以上,年化收益率超过10%。一些产品基金经理的年化收益率甚至超过20%,如管理的国富大中华精选组合(QDII)、周管理的长城大中华组合(QDII)、李耀柱管理的广发沪港深新起点等。


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